(6)項目采購計劃。根據項目需要采購的IT設備及應用軟件系統，依據公司采購管理辦法和項目進度計劃，編制項目采購計劃，同時做好與供應商的合同管理計劃。
(7)培訓計劃。制定項目開發前和項目完成后投產前的技術和業務培訓方式、培訓內容、培訓對象和培訓時間。
(8)方案評估計劃。項目規劃結束后，需要公司項目管理辦公室組織相關領域的技術和業務專家，對項目規劃階段形成的各種計劃書、實現方案內容進行評審，以確保內容的合理性、正確性。
3.設計項目實現方案
(1)項目技術實現方案。在全面分析現有業務需求處理層次和處理流程的基礎上，根據現行系統架構要求，在實現方案的設計過程中，既要從業務人員的角度去考慮問題，也要從技術人員的角度去考慮問題。既要考慮業務實現的方便性，同時又要充分考慮方案實施對系統整體資源花銷和影響，如系統運行效率，交易反應速度等，用簡單、實用的方法設計業務需求實現方案。所以在需求轉化為實現方案設計時，要多花費些時間投入實現方案的設計工作中，盡量考慮長遠一點，使實現方案設計能在系統后續項目中得到繼承和完善，避免出現推倒重來的情況。
(2)項目開發方案。根據軟件項目實現方案、進度計劃、費用計劃和資源計劃，制定項目開發計劃，設計開發環境，統籌安排項目開發任務。
(3)項目測試方案。依據項目開發計劃，制定項目測試計劃，合理安排測試環境、組織單元測試、集成測試和驗收測試。
4.確定信息溝通與披露渠道
①針對不同項目干系人確認項目溝通的渠道和方式;②作為項目經理，必須了解溝通要符合信息接收者的需要，根據不同項目利益相關者需要提供不同的項目信息;③建立項目信息披露機制，應實時反饋有關項目延期、成本增加和出現質量問題等方面的信息，并盡早溝通，說明原因，使高層經理和客戶能及時理解，并調整相關計劃。
5.項目信息管理
建立項目管理信息檔案，可實現對眾多的軟件項目進行管理。通過專用的項目管理軟件為每一個項目編號建立信息檔案，詳細記載項目生命周期中每一個階段產生的項目信息資料，要求項目組隨時提交項目信息，逐步建成一個項目信息管理知識庫。
三、項目執行階段
項目執行階段是具體實施項目規劃中制定的各項工作內容，是項目生命周期中工作內容多、占有時間長和消耗資源多的一個過程。
1.明確團隊組成形式
對于商業銀行來講，如果是自行研發軟件項目，則適合選用強矩陣組織結構模式，特別是對于研發一個大型軟件項目，由于項目涉及會計、信貸、儲蓄、銀行卡、外匯等多個業務部門和應用子系統，還涉及與外部公司系統的連接等多方面工作，需要公司業務和技術各個團隊的密切配合才能完成，因此采用強矩陣式的管理模式，更能充分調動公司各部門的資源，完成該項目。如果軟件研發項目是外包，則需要采用項目管理方式更合適，設置項目經理專門負責每一個軟件項目研發的全過程。
2.建立項目開發團隊
依據業務需求開發任務書中，對項目完成時間、費用的要求，確認項目開發團隊人員數量，明確項目經理，建立以項目經理為項目負責人的開發團隊。團隊組建完成后，項目經理組織團隊人員進行交流學習和互相熟悉，說明項目任務、目標、規模、人員組成、規章制度和行為準則，個人崗位和責任，建立團隊與外界的初步聯系及相互關系，確立團隊的權限，建立團隊的績效管理機制，爭取公司各方面支持，根據團員特點分配職責，收集有關項目信息。
3.實施項目開發測試
依據公司軟件項目設計開發制度要求和軟件項目管理規范，按照需求實現方案為項目具體開發做好準備。①技術人員在項目實現方案框架下，設計項目詳細實現的功能說明書;②根據項目實際要求準備好開發環境和測試環境;③程序員編寫程序代碼，測試人員設計測試方案和應用案例;④是對需求實現功能說明書和測試計劃、測試案例進行評審;⑤撰寫測試問題報告，改正軟件Bug;⑥按照要求定時提交相關的項目管理信息資料。
4.實施項目采購
項目經理及項目成員按照公司采購制度和流程控制要求，了解軟件產品供應商市場，咨詢市場詢價，采購招投標及與中標供應商簽訂合同。參與系統供應商招投標會議，了解熟悉供應商情況，當確定供應商后，項目經理與團隊成員一起與供應商進行詳細的需求功能溝通交流，向供應商講解自身應用系統的結構及該項目與其他應用系統的關聯，項目計劃實現的時間安排，技術問題的交流方式等，同時聽取系統供應商對提供系統功能的詳細介紹及有關技術要求。通過兩者之間的交流讓供應商熟悉掌握需求內容和項目進度安排，在預定的時間內提供相應的軟件項目開發文檔資料，同時銀行本身做好采購系統設備及應用技術環境的建設。
5.項目信息入檔管理
在項目的研發過程中，會產生很多的來自不同層次和客戶的項目管理所需信息和文檔資料，及時、正確地搜集好這些項目信息并納人項目信息管理檔案中統一管理，為跟蹤項目進程、提高項目控制能力及項目后評價、項目績效考核打好基礎。
