此階段項目組織應準確識別客戶需求和期望，用適當的方法與客戶聯系，進一步了解客戶需求，并向客戶提出關于項目的問題，精心準備項目申請書并按要求提交。
第III階段：該階段客戶已經和項目組織達成項目目標共識，全面參與項目過程管理。
此階段項目組織積極管理好客戶關系，及時與客戶有效溝通，與其共同領導項目，保證項目順利實施。
第IV階段：項目已完成，接收項目交付物，反饋使用信息與項目組織。
項目組織提交項目交付物，但仍需要保持與客戶的聯系，取得反饋信息，并加深與客戶之間的感情聯系，建立長期合作關系。
需要特別注意的一點是，在項目的整個生命周期中，如果客戶不滿意項目組織提供的服務，將會離開項目組織，造成客戶流失。
在傳統的項目管理中，項目組織往往不能分清客戶生命周期，對不同階段沒有清楚的認識，對于所采取的措施也不能很好的令客戶滿意。引起了客戶與組織之間的溝通障礙，不利于客戶對項目的實時控制，造成了終對項目交付物的不接受或是不滿意。而且，目前我國的情況還有是，只重視第三階段客戶參與項目管理過程—該階段對應項目生命周期—而忽視對潛在客戶的培養，與老顧客的關系建設等。項目組織應該從自身長遠利益出發，從提升市場競爭力角度出發，通過實現客戶全面滿意贏得市場聲譽，從而在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
2. 客戶滿意對項目組織的價值
項目客戶關系管理實時的好壞的一個直接結果是產生兩種不同的客戶，滿意的客戶和不滿意客戶。實踐證明，滿意地客戶所帶來的收益遠遠大于不滿意的客戶（見表1）。此外，留住客戶的持留成本是獲得新客戶的成本的1/6[6]。對于以客戶為驅動的項目而言，有一點是非常重要的：盡可能使客戶滿意，留住老客戶，而不是盲目的開發新客戶。
3.客戶忠誠度的價值
根據帕累托的80/20原則，項目組織80%的收益來自20%的高忠誠的客戶。我們必須重視高忠誠度的客戶的價值，他們是項目組織基本利潤來源的保證；由于他們與項目組織的長期的合作，已達到相互信任、相互尊重，對于組織的情況也更為了解，組織的運作也更為熟悉，大大降低了組織的客戶獲取成本和運營成本；他們有利于項目組織的持續改進；便于組織競爭力的提高；他們還是好項目的義務宣傳員。
